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投资风向标:配置上以消费白马+金融+周期为主
走出去对接“一带一路” 引进来促进“双返双创”
看望旅赞江西籍侨胞并与卢萨卡市建立友好交流合作关系

发布时间:2017-12-11 19:15:21 来源: 抚州日报
  

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  东方财富网汇总了各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。天风证券认为,整体流动性和4月股市见顶时比要友好一些;华泰证券建议配置上以消费白马+金融+周期为主。

  【股市】

  天风证券:整体流动性和4月股市见顶时比要友好一些

  上周资金价格普遍出现回调,央行进行较少的逆回购操作,整体流动性和4月股市见顶时相比,仍然要友好一些。

  华泰证券:配置上以消费白马+金融+周期为主

  昨日创业板逆势上涨1.73%,配置上以消费白马+金融+周期为主,关注业绩好和估值合理的个股、创业板。

  安信证券:创业板中优质公司有望重新获得市场关注

  证金增持公司主要有昆仑万维、华策影视、汤臣倍健、东软载波、亿纬锂能、迈克生物、苏交科、恒顺众昇。值得注意的是这八家公司中有两家公司出现轻微亏损,4家公司实现超过50%的增长,说明创业板中优质公司有望重新获得市场关注。

  银河证券:可重点关注底部出利好及涨幅不大的滞涨品种

  总体来看,市场上个股的结构性机会依旧但一定要把握好操作节奏,可重点关注底部出利好及涨幅不大的滞涨品种。

  华创策略:8月是雄安主题重要窗口期 挖掘“新细分”龙头(附股)

  8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期,8月7日,中国雄安建设投资集团有限公司正式成立,注册资本100亿元,河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。

  招商证券:“涨价概念股”面临三个风险点

  6月以来,钢铁、稀土板块长势喜人,招商证券策略团队认为,目前需要担心地产销量低于预期、供给侧改革政策和环保督查转向、以及供给或是需求出问题造成的库存超预期回升的风险。但招商证券也指出,在后两者因素出现之前,即便地产销量短期内低于预期,不会改变受需求推动和环保压力带来的涨价逻辑。

  中金公司:周期行情能否持续?

  中金宏观组认为下半年国内投资增速仍可保持高位,利好大宗商品板块。目前板块的整体估值与历史中值相若。我们看好钢铁和电解铝的中长期投资价值,在供给侧改革的助力下,它们的ROE仍有显著改善的空间。

  华金证券:四大原因支撑周期行情后期仍有一定的持续性

  华金证券首席策略分析师王刚日前发表研报观点认为,6月以来周期股走势抢眼,主要源于四个方面:供给收缩;经济好于预期;流动性逐渐转好;周期股中期业绩很好,且无论是横向还是纵向比较估值都较低。

  【宏观】

  交行连平:物价短期内将保持稳定下半年上涨压力不大

  交通银行首席经济学家连平表示,物价短期内将保持稳定,下半年上涨压力不大。如果不出现大的外部因素冲击,下半年影响CPI同比涨幅走势的将主要是翘尾因素,而6月翘尾因素达到年内最高点之后会逐步走低。因此,预计下半年CPI同比涨幅可能会略低于上半年,全年通胀压力不大。

  任泽平:进出口回落可视为回归常态 经济L型韧性强

  进出口数据波动较大,月度数据之间有时存在替代关系,一时下滑并不能说明问题。由于6月进出口数据非常强劲,这使得7月数据看似乏力,但实际仅稍低于4-5月,可视为向常态回归。

  中信建投:进出口增速如期回落 全球贸易修复进入尾声

  海关总署公布数据显示,7月份以美元计价进口同比增长11.0%,出口同比增长7.2%,贸易顺差467亿。以人民币计价进口同比增长14.7%,出口同比增长11.2%;贸易顺差3212亿元人民币。

  招商宏观7月进出口快评:需关注原材料进口量的回落

  7月贸易顺差为467.4亿美元,较上月上升50亿美元,主因是进口回落幅度较大。综合6、7月的数据来看,进出口数据历来波动较大,月度之间可能存在协调与替代,7月数据对6月的内外需超预期强劲有所修正,未来需进一步关注原材料进口量的变化。

  邓海清:进出口创新低揭示经济动能高峰已过

  7月进出口数据大幅下滑,为2017年以来的最低值,进出口数据的超预期回落,反映出2017年以来的经济动能高潮可能已过,经济进一步超预期上行的可能性不存在,因此,总体上,2017年下半年经济没有“强复苏”、也没有“二次探底”。

  管清友:把金融中心比作心脏 中国应建多个层级的心脏

  如果将资本比作血液,那么实体产业就是躯干,金融中心则为心脏,源源不断地把血液送到全身各个器官,支撑其运行和发展。全国视野下,已有华东的上海和华南的深圳两个国际性金融中心,而西部的成都、中部的武汉等区域金融中心也逐渐成型。

  【楼市】

  林中:房地产行业处于过渡期 行业集中度加速提高

  8月8日上午,在2017博鳌房地产论坛“博鳌论剑”环节中,旭辉集团创始人、旭辉控股董事兼主席林中指出,行业正处在第一个长周期过渡到第二个长周期,行业的集中度在加速的提高。

  巴曙松:这轮调控力度空前 或将引发地产行业洗牌

  8月8日上午,在2017年博鳌房地产论坛主旨演讲中,对于这一波房地产调控,中国银行业协会首席经济学家巴曙松认为,此次调控应该说是属于力度空前的调控,不管是范围、手段,还是频率。基于此,巴曙松认为,调控或将引发未来相当长的时间内房地产行业的洗牌。

  朱中一:城镇化持续推进是房地产业发展的最大空间

  8月8日,2017博鳌房地产论坛总体大会正式开幕,在演讲环节中,住房和城乡建设部原办公厅主任、中国房地产业协会原副会长朱中一表示,城镇化持续推进是房地产业发展的最大空间。

  樊纲呼吁赶快推行房产税:应施行增量改革双轨过渡

  著名经济学家、国民经济研究所所长樊纲今日出席“2017博鳌房地产论坛”,在房地产税的征收环节上,樊纲建议,根据房屋价值进行税收减免,如对仅有一套房屋和低价房屋进行税收减免,降低低收入阶层的住房成本。樊纲分析称,需求侧改革最重要的长效机制就是房地产税,房产税征收不会造成房价暴跌,因为目前房地产在多行政手段调控下,需求被严重抑制,一旦实行房地产税长效机制,就可以放开调控,合理需求足以弥补挤掉的不太合理需求,房地产仍然能平稳发展。

  【债市】

  债市日评:进入经济数据重磅周 新周期可能面临证伪

  周二公开市场由净回笼转为零投放,央行对冲流动性及时,资金面仍对相宽松。现券方面,170210高开0.75BP,然后在9点半时达到日内最高点4.3150%。尔后时间则围绕4.3050%在1BP范围内波动。当天上午10点公布的7月进出口数据明显低于预期,黑色系产品期货价格由升转跌,日终较周一小幅回落。

  宝盈基金陈若劲:债市初具配置价值

  宝盈基金固定收益部总监陈若劲日前表示,站在当前时点看下半年债市,持续下跌的趋势性风险已经明显缓解,从收益率的绝对水平看已初步具备配置价值。名义经济增速缓慢下行,金融去杠杆边际上对市场影响的增量信息逐步减少,银行间资金成本维持高位等驱动债券收益率保持相对稳定。

  融通基金张一格:股债均存结构性机会 二级债基布局正当时

  张一格分析表示,7月以来,债券发行明显加速,二级市场情绪好转。目前来看,严监管下的监管协调加强,稳健中性货币政策范围内的政策态度更为温和,都将给债券市场提供一个稳定的环境。

  【商品】

  摩根大通:原油多头注意!千万别对油价过于乐观

  摩根大通(JPMorgan)分析师David Martin周一(8月7日)在报告中称,该行对2018年的原油价格预估可能“过于乐观”,因为有一系列的风险因素。

  德商:油市熊市似乎进入了“冬眠”状态

  德国商业银行(Commerzbank)分析师认为,正是受到这些投机客的看多押注支撑,油价不仅回到50美元/桶关键水平上方,在过去六周里更是累计上涨接近15%,熊市似乎进入了“冬眠”状态。

  分析师:影响下半年油市的信号错综复杂

  油市分析师指出, 虽然近期油价因美国库存下降以及美国对委内瑞拉实施制裁等事件而小幅反弹,但影响油市前景的因素错综复杂。

  美银美林:中国需求放缓或抑制铜价涨势

  美银美林分析师团队在研究报告中称,虽然废铜规则的改变构成支持,但不构成决定性变化中国购买量的缺乏在实物市场上也较为明显,该市场的溢价有所下降。“总的来说,我们承认中国一些行业的数据有所改善,这近期可能支持铜价。与此同时,我们不预计基本面持续改善,这预示反弹可能最终会消退”

  【汇市】

  CIBC:海峡两岸迥然不同 这一货币对目标何方?

  在英吉利海峡的另一边,欧元区经济继续强劲增长,本周公布的二季度国内生产总值数据显示,该地区的年增长率超过了英国。尽管对欧元区的预期自今年年初以来已大幅提升,但英国方面仍有可能进一步下降。我们认为,这将令欧元/英镑至年底在0.90上方受到支持。

  摩根士丹利:欧银恐不得不容忍欧元强势 未来12个月欧元料升至1.28

  国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)依然看好欧元后市表现,并称欧洲央行将不得不容忍欧元的强势表现。该行对未来12个月欧元/美元升至1.28的看涨预期愈发可信。

  巴克莱资本:美元/加元最新走势前瞻

  美元/加元面临的下一个风险事件是8月16日北美自由贸易协定谈判的开始。预计接下来几个季度内,加元将小幅贬值,年底美元/加元将触及1.29。

  法兴银行:欧元/美元或回撤 支撑和阻力水平看这!

  短期来看,我们预期支撑位依次看向:1.1725;1.1645;1.1610。阻力位依次看向:1.1925;1.1975;1.2043。若欧元维持看涨动能,2012年的低点1.2043将是下一个关键阻力,1.1460将是关键的支持位。

  法巴银行:英镑年底料将承压 目标何方?

  法国巴黎银行(BNPP)分析师周二(8月8日)撰文就英镑的后市表现进行分析,该行认为英镑/美元1个月目标指向1.28,3个月目标指向1.26.

  BTMU:美元带来一些双向资金流动 接下来何去何从?

  周二(8月8日)三菱东京日联银行(BTMU)外汇策略研究报告认为,尽管上周五(8月4日)美元汇率走势带来了一些双向资金流动,但美元的进一步反弹不太可能持续。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-08

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